Владелец «Ресейл Маркет» завершил сбор книги заявок первого выпуска облигаций на СПБ Бирже
Фото: МГКЛ Материнская компания Группы «МГКЛ» (бренды «Ресейл Маркет» и «Мосгорломбард») объявляет о закрытии книги заявок биржевых облигаций серии 001PS-01 на СПБ Бирже объемом 1 млрд рублей.Всего по открытой подписке были собраны заявки инвесторов на 1 млн ценных бумаг номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая, ставка купона – 24% годовых с выплатой купонного дохода каждые 30 дней. Срок погашения биржевых облигаций – 1 800-й день с даты начала размещения. Доходность к погашению – 26,83% годовых.
Владелец «Ресейл Маркета» за 11 месяцев нарастил выручку в 3,6 раза Книга заявок была собрана в течение четырех часов с переподпиской более чем в 3 раза. Организаторами выступают Альфа банк и Цифра брокер.
На данный момент на Московской бирже обращаются девять выпусков биржевых облигаций ПАО «МГКЛ», один из которых с номиналом в золоте. Также в обращении находится один выпуск коммерческих облигаций ПАО «МГКЛ». Общий объём облигационного долга — 4,5 млрд рублей. С 2020 года Группа выплатила держателям облигаций более 1,5 млрд рублей купонного дохода.
Привлеченными средствами Группа профинансирует дальнейшее развитие розничной сети, платформы «Ресейл Маркет» и запуск нового направления – инвестиционной платформы «Ресейл Инвест», которая на первом этапе будет выдавать займы селлерам под залог товаров, а в дальнейшем станет универсальной площадкой для внебиржевого размещения компаний малой и средней капитализации.
«Мы традиционно видим высокий спрос на наши облигации и сбор книги заявок по данному выпуску с переподпиской более чем в 3 раза не стал исключением. Если предыдущие выпуски были доступны только квалифицированным инвесторам, то теперь число тех, кто верит в нашу стратегию роста, пополнится широким кругом инвесторов. Мы также достигли предварительных договоренностей с маркетмейкером с целью поддержания стабильности котировок и высокой ликвидности этого выпуска на вторичном рынке», – отметил Алексей Лазутин, генеральный директор ПАО «МГКЛ».
***
Источник: http://new-retail.ru/novosti/retail/vladelets_reseyl_market_zavershil_sbor_knigi_zayavok_pervogo_vypuska_obligatsiy_na_spb_birzhe/
